Отношения любви и ненависти Hitachi Construction Machinery с китайским рынком

Отношения любви и ненависти Hitachi Construction Machinery с китайским рынком

Сегодня Hitachi находится во всех новостях. 4 ноября Hitachi Group еще больше сократила свою долю в Hitachi Construction Machinery, а в конце октября было объявлено, что она будет переименована в Landcros. Оглядываясь назад на 2022 год, Hitachi Group уже начала сокращать свою долю, а в 2019/2020 году даже намекнула на полную продажу активов. Что случилось с Hitachi Construction Machinery за последние два года? Начнем с китайского рынка.

В 1949 году Hitachi разработала свой первый кабельный экскаватор, а в 1965 году выпустила свой первый гидравлический экскаватор. В 1970 году она была выделена из подразделения строительной техники Hitachi и переименована в «Hitachi Construction Machinery», и это название используется с тех пор уже 76 лет.

В 1995 году Hitachi Construction Machinery открыла завод в Хэфэе, Китай, и его продажи быстро превзошли продажи Kobe Steel. С тех пор три крупнейших японских бренда — Komatsu, Hitachi и Kobe Steel — пережили быстрый рост в Китае. В течение долгого времени они доминировали на 40% рынка экскаваторов Китая. В частности, в 2010 году объем продаж этих трех японских брендов превысил 6,90 миллиарда долларов. долларов США в Китае. Только Hitachi зафиксировала продажи в Китае в этом году на сумму 2,2 миллиарда долларов США, что стало пиком продаж в стране.

К 2025 году Hitachi будет находиться в Китае уже 30 лет. В первом полугодии продажи экскаваторов в Китае составили 80 млн долларов США, около 100 единиц. Можно с уверенностью сказать, что Hitachi не желает отказываться от китайского рынка.

В отличие от Caterpillar, Komatsu, Kobe Steel и Develon, Hitachi удалось сохранить большую часть своей прибыли, несмотря на жесткую конкуренцию на китайском рынке. Общий объем продаж Hitachi в Китае превысил 19,3 миллиарда долларов США, и подавляющая часть ее прибыли была надежно реализована.

С точки зрения качества экскаваторов, продукция Hitachi была превосходной, за исключением первой партии экскаваторов с электронным впрыском Tier 3 и первых экскаваторов с гидравлической системой TRIAS в 2011 году.

На некоторых зарубежных рынках клиенты отдают предпочтение Hitachi, и даже экскаваторы 1998 года выпуска до сих пор работают без сбоев.

Что касается изменения названия, в официальном заявлении Hitachi поясняется, что компания превращается в поставщика решений, интегрируя строительную технику нового поколения с искусственным интеллектом, робототехникой, сенсорными и коммуникационными технологиями. Смена названия означает решимость принять новый подход. «Ландкрос» означает создание процветающей страны и общества будущего.

Hitachi добилась своей нынешней позиции на рынке, заняв нишу на рынке автомобилей высокого класса, несмотря на давнее доминирование Caterpillar и Komatsu. Hitachi проводит глубокие отраслевые исследования и ставит перед собой практические цели. Например, в среднесрочном плане на 2023–2025 годы ожидается достижение 95% целей этого года, что демонстрирует весьма прагматичный подход.

Стратегия Hitachi в Китае отличается от стратегии южнокорейских компаний, таких как Doosan и Hyundai, которые изначально придерживались стратегии низких цен. Начиная с 2014 года Hyundai Heavy Industries продала в Китае 3743 экскаватора, что намного ниже ее рекорда в 18 500 единиц. За тот же период продажи Doosan в Китае также упали с 22 100 единиц до 6 905. Основная причина в том, что китайские отечественные бренды, представленные Sany, захватили долю рынка южнокорейских компаний. Между тем, конкуренты, известные своим высоким качеством, такие как японская Komatsu, Hitachi Construction Machinery и Kobe Steel, продолжали получать значительную прибыль на рынке высокопроизводительных экскаваторов наряду с Caterpillar. После 2014 года Hitachi не продемонстрировала существенного спада на китайском рынке.

С 2020 года сектор строительной техники Китая столкнулся со значительными препятствиями из-за спада в сфере недвижимости, особенно пострадали иностранные бренды. Hitachi также столкнулась с трудностями в преодолении этих проблем.

Во втором и третьем кварталах 2025 календарного года глобальные показатели Hitachi снизились на 2%, а на китайском рынке падение составило 17%. Ожидается, что продажи экскаваторов в 25 финансовом году останутся на том же уровне по сравнению с 24 финансовым годом.

Hitachi Construction Machinery действительно принесла значительную прибыль в Китае и подала пример китайским брендам с точки зрения качества, внося заметный вклад. Теперь, когда китайские производственные бренды повзрослели, Hitachi необходимо перейти на следующее поле битвы.

В финансовом отчете за 2024 год продажи в Китае составили всего 2% от общего объема, что в 13 раз превышает пиковые 26%!

Снижение производительности и смена имени — эта история звучит знакомо? Кажется, это напоминает ребрендинг Doosan на Develon. Потребуется время, чтобы определить следующие шаги развития Hitachi.

Вехи развития Hitachi Construction Machinery в Китае

1. В 1995 году компания Hitachi Construction Machinery основала Hefei Excavator Co., Ltd., ознаменовав начало локализованного производства в Китае.
2. В декабре 1995 года началось производство гидравлического экскаватора EX300-3, что означало, что оборудование Hitachi Construction Machinery производится и вводится в эксплуатацию локально в Китае.
3. В 1998 году была основана компания Hitachi Construction Machinery (Shanghai) Co., Ltd., создавшая базу продаж и обслуживания в Восточном Китае и укрепившая возможности компании по развитию рынка и поддержке клиентов.
4. В 2003 году продажи экскаваторов Hitachi Construction Machinery в Китае достигли 5112 единиц, заняв третье место на национальном рынке экскаваторов.
5. В 2007 году совокупный объем продаж экскаваторов Hitachi превысил 9 000 единиц, что представляет собой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 60%; в том же году компания достигла доли рынка около 60%.
6. В 2008 году совокупный объем продаж в Китае достиг 40 000 единиц. В том же году компания вошла в сегменты колесных погрузчиков и горнодобывающей техники, расширив портфель своей продукции от экскаваторов до более широкого спектра строительной техники.
7. С 1998 по 2008 год показатели продаж выросли почти в десять раз.
8. В 2010 году компания отпраздновала свое 15-летие в Хэфэе, а совокупный объем производства превысил 60 000 единиц, что свидетельствует о значительных масштабах локализованного производства в Китае.
9. В 2011 году Hitachi Construction Machinery (Китай) запустила новый базовый проект в Хэфэе с годовой мощностью 30 000 экскаваторов и инвестициями, превышающими 4 миллиарда юаней, что позволит еще больше модернизировать свои производственные мощности и возможности местного производства.
10. В 2014 году конкурентная среда на китайском рынке экскаваторов существенно изменилась: продажи Hyundai и Doosan резко упали, в то время как бренды экскаваторов высокого класса, такие как Hitachi, Komatsu и Caterpillar, продолжали сохранять стабильную прибыльность в премиальном сегменте. За предыдущие пять лет доля Caterpillar на рынке Китая удвоилась примерно до 11%. Этот год можно считать поворотным моментом, когда элитные бренды восстановили свои позиции в Китае, а поляризация рынка усилилась.
11. В 2015 году совокупные продажи Hitachi Construction Machinery в Китае превысили 100 000 единиц, что стало важной вехой в развитии компании на китайском рынке.
12. В 2022 году была основана компания Hitachi Construction Machinery Sales (China) Co., Ltd. с уставным капиталом в 200 миллионов юаней в качестве новой штаб-квартиры по продажам и обслуживанию, созданной материнской группой для укрепления своего присутствия на китайском рынке. Компания была официально основана 1 ноября 2022 года.
13. 6 ноября 2025 года был официально открыт промышленный парк, в который инвестировал партнер Hitachi Construction Machinery в Синьцзяне, с инвестициями более 200 миллионов юаней. Производственные цеха занимают площадь 40 346,69 квадратных метров и включают в себя обширные помещения для ремонта и восстановления.