La relación de amor y odio de Hitachi Construction Machinery con el mercado chino

La relación de amor y odio de Hitachi Construction Machinery con el mercado chino

Hoy en día, Hitachi está en todas las noticias. El 4 de noviembre, Hitachi Group redujo aún más su participación en Hitachi Construction Machinery y, a finales de octubre, se anunció que pasaría a llamarse Landcros. Mirando hacia 2022, el Grupo Hitachi ya había comenzado a reducir su participación y en 2019/2020 incluso insinuó una desinversión total. ¿Qué ha pasado con Hitachi Construction Machinery en los últimos dos años? Empecemos por el mercado chino.

En 1949, Hitachi desarrolló su primera excavadora de cable y, en 1965, produjo su primera excavadora hidráulica. En 1970, se escindió de la división de maquinaria de construcción de Hitachi y pasó a llamarse “Hitachi Construction Machinery”, nombre que se ha utilizado desde entonces, 76 años.

En 1995, Hitachi Construction Machinery estableció una fábrica en Hefei, China, y sus ventas rápidamente superaron las de Kobe Steel. A partir de entonces, las tres principales marcas japonesas (Komatsu, Hitachi y Kobe Steel) experimentaron un rápido crecimiento en China. Durante mucho tiempo dominaron el 40% del mercado de excavadoras de China. Precisamente en 2010, estas tres marcas japonesas alcanzaron unas ventas de más de 6,90 mil millones. USD en China. Sólo Hitachi registró ventas de 2.200 millones de dólares en China ese año, marcando su momento pico en el país.

En 2025, Hitachi habrá estado en China durante 30 años. En el primer semestre del año, sus ventas de excavadoras en China ascendieron a 80 millones de dólares, aproximadamente 100 unidades. Es seguro decir que Hitachi no está dispuesta a renunciar al mercado chino.

A diferencia de Caterpillar, Komatsu, Kobe Steel y Develon, Hitachi ha logrado conservar la mayor parte de sus ganancias a pesar de la feroz competencia en el mercado chino. Las ventas totales de Hitachi en China han superado los 19.300 millones de dólares y la gran mayoría de sus ganancias se han obtenido de forma segura.

En términos de calidad de las excavadoras, los productos de Hitachi han sido excelentes, con la excepción del primer lote de excavadoras de inyección electrónica Tier 3 y las primeras excavadoras con sistema hidráulico TRIAS en 2011.

En algunos mercados extranjeros, los clientes prefieren mucho a Hitachi, e incluso las excavadoras del año 1998 siguen funcionando sin problemas.

En cuanto al cambio de nombre, el comunicado oficial de Hitachi explica que se está convirtiendo en un proveedor de soluciones, integrando maquinaria de construcción de próxima generación con inteligencia artificial, robótica, sensores y tecnologías de comunicación. El cambio de nombre significa la determinación de adoptar un nuevo enfoque. “Landcros” significa crear una tierra y una sociedad prósperas para el futuro.

Hitachi ha logrado su posición actual en el mercado al crearse un nicho en el mercado de alta gama, a pesar del dominio de larga data de Caterpillar y Komatsu. Hitachi lleva a cabo investigaciones industriales en profundidad y se fija objetivos prácticos. Por ejemplo, en su plan de mediano plazo para 2023-2025, se espera alcanzar el 95% de los objetivos de este año, lo que demuestra un enfoque muy pragmático.

La estrategia de Hitachi en China difiere de la de empresas surcoreanas como Doosan y Hyundai, que inicialmente adoptaron estrategias de precios bajos. A partir de 2014, Hyundai Heavy Industries vendió 3.743 excavadoras en China, muy por debajo de su récord de 18.500 unidades. Durante el mismo período, las ventas de Doosan en China también cayeron de 22.100 unidades a 6.905. La razón principal es que las marcas nacionales chinas, representadas por Sany, se apoderaron de la cuota de mercado de las empresas surcoreanas. Mientras tanto, competidores conocidos por su alta calidad, como Komatsu, Hitachi Construction Machinery y Kobe Steel de Japón, continuaron disfrutando de ganancias sustanciales en el mercado de excavadoras de alta gama junto con Caterpillar. Después de 2014, Hitachi no mostró una caída significativa en el mercado chino.

Desde 2020, el sector de maquinaria de construcción de China se ha enfrentado a importantes obstáculos debido a la desaceleración de la industria inmobiliaria, y las marcas extranjeras se han visto especialmente afectadas. A Hitachi también le ha resultado difícil escapar de estos desafíos.

En el segundo y tercer trimestre del año calendario 2025, el desempeño global de Hitachi disminuyó un 2%, mientras que el mercado chino experimentó una caída del 17%. Se espera que las ventas de excavadoras para el año fiscal 25 se mantengan estables en comparación con el año fiscal 24.

De hecho, Hitachi Construction Machinery ha generado importantes beneficios en China y ha dado ejemplo a las marcas chinas en términos de calidad, realizando una contribución notable. Ahora que las marcas de producción chinas han madurado, Hitachi necesita pasar al siguiente campo de batalla.

En el informe financiero de 2024, las ventas en China representaron solo el 2% del total, ¡una diferencia 13 veces mayor que el máximo del 26%!

Rendimiento decreciente y cambio de nombre: ¿te suena familiar esta historia? Parece una reminiscencia del cambio de marca de Doosan a Develon. Se necesitará tiempo para determinar los próximos pasos del desarrollo de Hitachi.

Hitos de la maquinaria de construcción Hitachi en China

1. En 1995, Hitachi Construction Machinery fundó Hefei Excavator Co., Ltd., lo que marcó el inicio de su plan de producción localizada en China.
2. En diciembre de 1995, comenzó la producción de la excavadora hidráulica EX300-3, lo que significó que el equipo de Hitachi Construction Machinery se estaba fabricando y poniendo en funcionamiento localmente en China.
3. En 1998, se fundó Hitachi Construction Machinery (Shanghai) Co., Ltd., creando una base de ventas y servicios en el este de China y fortaleciendo las capacidades de desarrollo de mercado y atención al cliente de la empresa.
4. En 2003, las ventas de excavadoras de Hitachi Construction Machinery en China alcanzaron las 5.112 unidades, ocupando el tercer lugar en el mercado nacional de excavadoras.
5. En 2007, las ventas acumuladas de excavadoras Hitachi superaron las 9.000 unidades, lo que representa un aumento interanual de casi el 60%; Ese mismo año, la empresa alcanzó una cuota de mercado cercana al 60%.
6. En 2008, las ventas acumuladas en China alcanzaron las 40.000 unidades. Ese mismo año, la empresa entró en los segmentos de cargadoras de ruedas y maquinaria de minería, ampliando su cartera de productos desde excavadoras hasta una gama más amplia de equipos de construcción.
7. De 1998 a 2008, el rendimiento de las ventas aumentó casi diez veces.
8. En 2010, la empresa celebró su 15º aniversario en Hefei, con una producción acumulada que superó las 60.000 unidades, lo que demuestra una importante escala de fabricación localizada en China.
9. En 2011, Hitachi Construction Machinery (China) lanzó un nuevo proyecto base en Hefei con una capacidad anual de 30.000 excavadoras y una inversión superior a los 4.000 millones de RMB, mejorando aún más su capacidad de producción y sus capacidades de fabricación local.
10. En 2014, el panorama competitivo del mercado de excavadoras de China cambió significativamente: Hyundai y Doosan experimentaron una fuerte caída en las ventas, mientras que marcas de excavadoras de alta gama como Hitachi, Komatsu y Caterpillar continuaron manteniendo una sólida rentabilidad en el segmento premium. Durante los cinco años anteriores, la participación de mercado de Caterpillar en China se había duplicado a alrededor del 11%. Este año puede considerarse como un punto de inflexión en el que las marcas de alta gama recuperaron su posición en China y la polarización del mercado se intensificó.
11. En 2015, las ventas acumuladas de Hitachi Construction Machinery en China superaron las 100.000 unidades, lo que marca un hito importante en el desarrollo de la empresa en el mercado chino.
12. En 2022, se estableció Hitachi Construction Machinery Sales (China) Co., Ltd. con un capital registrado de 200 millones de RMB como una nueva empresa con sede de ventas y servicios creada por el grupo matriz para fortalecer su presencia en el mercado chino. La empresa se fundó oficialmente el 1 de noviembre de 2022.
13. El 6 de noviembre de 2025, se inauguró oficialmente un parque industrial en el que invirtió un socio de Hitachi Construction Machinery en Xinjiang, con una inversión de más de 200 millones de RMB. Los talleres de producción cubren 40.346,69 metros cuadrados e incluyen amplias instalaciones para reparación y remanufactura.