A relação de amor e ódio da Hitachi Construction Machinery com o mercado chinês

A relação de amor e ódio da Hitachi Construction Machinery com o mercado chinês

Hoje em dia, a Hitachi está em todos os noticiários. Em 4 de novembro, o Grupo Hitachi reduziu ainda mais sua participação na Hitachi Construction Machinery e, no final de outubro, foi anunciado que seria renomeado como Landcros. Olhando para 2022, o Grupo Hitachi já tinha começado a reduzir a sua participação e, em 2019/2020, chegou mesmo a sugerir um desinvestimento total. O que aconteceu com a Hitachi Construction Machinery nos últimos dois anos? Vamos começar com o mercado chinês.

Em 1949, a Hitachi desenvolveu sua primeira escavadeira a cabo e, em 1965, produziu sua primeira escavadeira hidráulica. Em 1970, foi desmembrada da divisão de máquinas de construção da Hitachi e renomeada como “Hitachi Construction Machinery”, um nome que tem sido usado desde então, há 76 anos.

Em 1995, a Hitachi Construction Machinery abriu uma fábrica em Hefei, na China, e suas vendas rapidamente ultrapassaram as da Kobe Steel. A partir de então, as três principais marcas do Japão – Komatsu, Hitachi e Kobe Steel – experimentaram um rápido crescimento na China. Durante muito tempo, dominaram 40% do mercado de escavadoras da China. Particularmente em 2010, estas três marcas japonesas alcançaram vendas superiores a 6,90 mil milhões. USD na China. Somente a Hitachi registrou vendas de US$ 2,2 bilhões na China naquele ano, marcando seu momento de pico no país.

Em 2025, a Hitachi estará na China há 30 anos. No primeiro semestre do ano, as vendas de escavadeiras na China totalizaram 80 mil dólares, aproximadamente 100 unidades. É seguro dizer que a Hitachi não está disposta a desistir do mercado chinês.

Ao contrário da Caterpillar, Komatsu, Kobe Steel e Develon, a Hitachi conseguiu preservar a maior parte dos seus lucros, apesar da feroz concorrência no mercado chinês. As vendas totais da Hitachi na China ultrapassaram os 19,3 mil milhões de dólares e a grande maioria dos seus lucros foi realizada de forma segura.

Em termos de qualidade das escavadeiras, os produtos da Hitachi têm sido excelentes, com exceção do primeiro lote de escavadeiras de injeção eletrônica Tier 3 e das primeiras escavadeiras com sistema hidráulico TRIAS em 2011.

Em alguns mercados internacionais, os clientes preferem a Hitachi, mesmo com escavadeiras de 1998 ainda operando sem problemas.

Em relação à mudança de nome, a declaração oficial da Hitachi explica que está a fazer a transição para um fornecedor de soluções, integrando máquinas de construção de próxima geração com inteligência artificial, robótica, detecção e tecnologias de comunicação. A mudança de nome significa uma determinação em adotar uma nova abordagem. “Landcros” significa criar uma terra e uma sociedade prósperas para o futuro.

A Hitachi alcançou a sua actual posição de mercado ao criar um nicho no mercado topo de gama, apesar do domínio de longa data da Caterpillar e da Komatsu. A Hitachi conduz pesquisas aprofundadas no setor e define metas práticas para si mesma. Por exemplo, no seu plano intercalar para 2023-2025, espera-se que atinja 95% das metas deste ano, demonstrando uma abordagem altamente pragmática.

A estratégia da Hitachi na China difere da de empresas sul-coreanas como a Doosan e a Hyundai, que inicialmente adoptaram estratégias de preços baixos. A partir de 2014, a Hyundai Heavy Industries vendeu 3.743 escavadoras na China, muito abaixo do seu recorde de 18.500 unidades. Durante o mesmo período, as vendas da Doosan na China também caíram de 22.100 unidades para 6.905. A principal razão é que as marcas nacionais chinesas, representadas pela Sany, conquistaram a participação de mercado das empresas sul-coreanas. Enquanto isso, concorrentes conhecidos pela alta qualidade, como a japonesa Komatsu, a Hitachi Construction Machinery e a Kobe Steel, continuaram a obter lucros substanciais no mercado de escavadeiras de alta qualidade, juntamente com a Caterpillar. Depois de 2014, a Hitachi não apresentou queda significativa no mercado chinês.

Desde 2020, o setor de máquinas de construção da China tem enfrentado ventos contrários significativos devido à recessão no setor imobiliário, com as marcas estrangeiras a serem particularmente afetadas. A Hitachi também encontrou dificuldades para escapar desses desafios.

No segundo e terceiro trimestres do ano civil de 2025, o desempenho global da Hitachi diminuiu 2%, enquanto o mercado chinês registou uma queda de 17%. Espera-se que as vendas de escavadeiras para o EF25 permaneçam estáveis ​​em comparação com o EF24.

A Hitachi Construction Machinery gerou de fato lucros significativos na China e deu um exemplo para as marcas chinesas em termos de qualidade, dando uma contribuição notável. Agora que as marcas de produção chinesas amadureceram, a Hitachi precisa avançar para o próximo campo de batalha.

No relatório financeiro de 2024, as vendas na China representaram apenas 2% do total, uma diferença de 13 vezes em relação ao pico de 26%!

Declínio do desempenho e mudança de nome – esta história parece familiar? Parece uma reminiscência da mudança de marca da Doosan para Develon. Os próximos passos para o desenvolvimento da Hitachi exigirão tempo para serem conhecidos.

Marcos das máquinas de construção Hitachi na China

1. Em 1995, a Hitachi Construction Machinery fundou a Hefei Excavator Co., Ltd., marcando o início de seu layout de produção localizada na China.
2. Em Dezembro de 1995, a produção da escavadora hidráulica EX300-3 começou, significando que o equipamento da Hitachi Construction Machinery estava a ser fabricado e colocado em operação localmente na China.
3. Em 1998, a Hitachi Construction Machinery (Shanghai) Co., Ltd. foi fundada, criando uma base de vendas e serviços no leste da China e fortalecendo o desenvolvimento de mercado da empresa e as capacidades de suporte ao cliente.
4. Em 2003, as vendas de escavadeiras da Hitachi Construction Machinery na China atingiram 5.112 unidades, ocupando o terceiro lugar no mercado nacional de escavadeiras.
5. Em 2007, as vendas acumuladas de escavadeiras Hitachi ultrapassaram 9.000 unidades, representando um aumento anual de quase 60%; no mesmo ano, a empresa alcançou uma quota de mercado próxima dos 60%.
6. Em 2008, as vendas acumuladas na China atingiram 40.000 unidades. No mesmo ano, a empresa entrou nos segmentos de carregadeiras de rodas e máquinas de mineração, ampliando seu portfólio de produtos de escavadeiras para uma gama mais ampla de equipamentos de construção.
7. De 1998 a 2008, o desempenho das vendas aumentou quase dez vezes.
8. Em 2010, a empresa celebrou o seu 15º aniversário em Hefei, com uma produção acumulada ultrapassando as 60.000 unidades, demonstrando uma escala substancial de produção localizada na China.
9. Em 2011, a Hitachi Construction Machinery (China) lançou um novo projecto base em Hefei com uma capacidade anual de 30.000 escavadoras e um investimento superior a 4 mil milhões de RMB, actualizando ainda mais a sua capacidade de produção e capacidades de produção local.
10. Em 2014, o cenário competitivo do mercado de escavadoras da China mudou significativamente: Hyundai e Doosan registaram um declínio acentuado nas vendas, enquanto marcas de escavadoras de gama alta, como Hitachi, Komatsu e Caterpillar, continuaram a manter uma rentabilidade sólida no segmento premium. Nos cinco anos anteriores, a participação de mercado da Caterpillar na China dobrou para cerca de 11%. Este ano pode ser considerado um ponto de viragem em que as marcas de gama alta recuperaram a sua posição na China e a polarização do mercado se intensificou.
11. Em 2015, as vendas acumuladas da Hitachi Construction Machinery na China ultrapassaram as 100.000 unidades, marcando um marco importante no desenvolvimento da empresa no mercado chinês.
12. Em 2022, a Hitachi Construction Machinery Sales (China) Co., Ltd. foi estabelecida com um capital social de 200 milhões de RMB como uma nova empresa sede de vendas e serviços criada pelo grupo controlador para fortalecer sua presença no mercado chinês. A empresa foi fundada oficialmente em 1º de novembro de 2022.
13. Em 6 de novembro de 2025, foi inaugurado oficialmente um parque industrial investido por um parceiro da Hitachi Construction Machinery em Xinjiang, com um investimento de mais de 200 milhões de RMB. As oficinas de produção cobrem 40.346,69 metros quadrados e incluem amplas instalações para reparo e remanufatura.