Chaîne de valeur complète de l’industrie chinoise des excavatrices

Le volume des ventes de pelles en Chine représente plus de 50 % de la part du marché mondial et se trouve dans une période de développement rapide. Les marques nationales apparaissent les unes après les autres comme des champignons après la pluie. Cette prospérité est attribuée à deux facteurs principaux : la technologie et une chaîne industrielle complète.

D’un point de vue technologique, depuis la réforme et l’ouverture, l’industrie chinoise des excavatrices a inauguré une ère historique : l’entrée de marques en coentreprise. L'usine de machines de construction de Shanghai, l'usine de machines minières de Guiyang et d'autres ont commencé à introduire des modèles de l'allemand Liebherr. Par la suite, Hangzhou Heavy Machinery a présenté l'allemand Demag. Par rapport aux marques allemandes, les pelles japonaises pourraient être plus adaptées au marché chinois. Plus tard, l'usine générale de Shandong Pushdozer, Huanggong, Jiangxi Changlin et d'autres ont présenté conjointement l'ensemble complet de la technologie de production des excavatrices japonaises Komatsu (à l'exception des moteurs). Les ventes ultérieures ont également prouvé que les pelles japonaises sont mieux adaptées au marché chinois que les pelles allemandes. Ces usines en coentreprise, au fil des années d'absorption et de localisation de la technologie, ont vu de nombreuses usines quitter le stade des excavatrices en raison de problèmes opérationnels. Cependant, certaines marques, grâce à des ajustements structurels et des efforts de groupe, continuent d'être actives sur la scène des pelles.

Un autre facteur important est que la Chine dispose d’une chaîne industrielle complète. La chaîne industrielle peut être divisée en fournisseurs de composants en amont, en fabricants de pelles intermédiaires et en utilisateurs finaux en aval.

Les composants en amont comprennent principalement les composants hydrauliques, les moteurs, les roulements, les systèmes de contrôle électronique et d'autres composants mécaniques. Les composants hydrauliques sont les composants essentiels, représentant environ 35 % du coût global. Par conséquent, la situation de la production de composants hydrauliques affecte directement le prix des excavatrices chinoises. Les composants hydrauliques ont un haut niveau de technologie de fabrication. En raison de capacités de recherche et de développement insuffisantes, la plupart des fabricants hydrauliques chinois ont longtemps été dominés par des marques étrangères, telles que Eaton aux États-Unis, Kawasaki et Komatsu au Japon, Bosch Rexroth en Allemagne et Doosan en Corée du Sud. Actuellement, seules Hengli et Aidi Precision en Chine peuvent partiellement se substituer. Dans l’ensemble, les composants hydrauliques haut de gamme des pelles sont toujours dominés par les marques étrangères. Cependant, ces marques disposent d’usines en Chine, garantissant que les pelles chinoises ne manquent pas de configurations hydrauliques haut de gamme. Après trente ans de développement, la chaîne industrielle des composants est devenue plus complète, offrant une garantie suffisante aux fabricants intermédiaires de machines complètes.

L’étape intermédiaire implique les fabricants de pelles complètes, qui sont principalement responsables du traitement, de l’assemblage et de la vente des composants en amont. Ce maillon intermédiaire implique différents processus de traitement et d'assemblage, et son niveau affecte directement l'efficacité de production et la qualité des excavatrices. Cela nécessite non seulement que les fabricants disposent d'un certain niveau de technologie de production, mais également que le personnel de recherche et développement possède une expérience et des capacités opérationnelles suffisantes.

L’industrie des excavatrices appartient à une industrie à forte intensité de capital et à forte intensité technologique. Les entreprises occupant des positions de leader dans l'industrie sont disposées à s'intégrer en amont et en aval, à atteindre une couverture complète de la chaîne industrielle, depuis la conception de la recherche et du développement jusqu'à la production et la transformation des composants, afin de mieux contrôler la qualité et d'ajuster de manière flexible les cycles de livraison.

L'aval se compose principalement d'utilisateurs finaux, notamment l'agriculture, l'immobilier, l'ingénierie municipale, les infrastructures, etc. Avec la bonne dynamique du développement économique de la Chine, les investissements en immobilisations continuent d'augmenter et la construction d'infrastructures progresse rapidement, entraînant le développement continu de l'industrie des excavatrices, avec un taux de croissance annuel supérieur à 15 %.

Avec le double avantage de posséder une technologie de coentreprise et une chaîne industrielle complète, les excavatrices chinoises ne se limitent plus au marché chinois et se mondialisent, jouant un rôle de plus en plus important sur le marché mondial.